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潛力股 - 2448 晶電

 

【時報-記者張志榮台北報導】鴻海(2317)藉由入股先進電(3437)方式跨入LED產業,外資法人昨(十八)日評估,此舉意味著積極布局中國東北大城市LED路燈,由於鴻海最快需要兩到三年時間,方能建構完善的晶片產能,目前供應先進電高功率LED晶片的晶電(2448)將受惠。

外資圈雖同意「鴻海跨入哪項產業、意味著該產業微利化時代即將來臨」的說法,但美商雷曼兄弟證券指出,由於LED產業上游晶片的進入障礙高於下游封裝組裝,鴻海祭出價格競爭策略已是在所難免,故「上游應優於下游」。

 

影響所及,法銀巴黎證券科技產業分析師陳淑玲昨天一口氣將晶電目標價調升至二○八元,除了鴻海集團入股先進電的連帶效應外,她預估第三季晶片可能會出現短缺,因為絕大多數產能都被筆記型電腦廠商鎖走了。

陳淑玲指出,日本產能一出現短缺,訂單就可望流向台灣業者,晶電第三季產能利用率極有可能超過一○○%,將毛利率往上拉高至三七%,因此,本益比也隨之提升至三○倍,投資評等由「繼續持有」調升至「買進」。

花旗環球證券科技產業分析師蓋欣山指出,先進電今年上半年營收約十億元,規模為一哥億光的四分之一,今年先進電在高功率白光LED組裝技術上有很大的突破,應是鴻海相中的原因之一,且在納入先進電後,由沛鑫、鴻準、先進電所串起的供應鏈將更為完整。

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