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潛力股 - 6197 佳必琪

3G手機熱銷,Nokia自去年下半年起陸續推出3G手機,為降低生產成本,NOKIA也首度將零組件委外代工,據了解,國內連接器廠商-佳必琪(6197)已接獲NOKIA的新款3G多媒體手機連接器訂單,並已於12月開始小量出貨,這也是國內廠商首家接獲Nokia代工訂單。 據了解,此次佳必琪接獲的新款3G多媒體手機訂單,為全球第一支,效能遠優於MOTO、SAMSUNG等大廠已推出的3G手機訂單,Nokia對此款手機寄望甚深,將傾全力促銷,初估此款手機將可貢獻佳必琪每個月營收3000萬元到4000萬元,今年NOKIA將再推出多款3G多媒體手機,佳必琪可望全數吃下。法人預估,今年光Nokia相關3G手機訂單,即可為佳必琪每月貢獻逾5000萬元營收。 除NOKIA的3G多媒體手機外,目前佳必琪還掌握某日系手機大廠的新手機連接器,單月營收將增2000萬元到3000萬元,預估今年手機相關產品佔佳必琪的營收比重將大增。 在毛利率方面,由於新款手機及蘋果iPod連接器等出貨大增,佳必琪第4季平均毛利率提升至22%,初估去年第4季稅前盈餘約1.6億元,以目前股本8.5億元計算,單季稅前盈餘約1.8元,大幅超越前3季的1.16元。 儘管第一季逢農曆年長假,但有新訂單挹注,佳必琪今年第1季營收可望淡季不淡,毛利率因Nokia的新手機毛利率高達30%,因此第1季平均毛利率將大於22%,單季每股稅前盈餘有機會超越去年第4季的1.8元,今年的業績將逐季成長,全年每股盈餘可望挑戰6元。
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